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国泰君安：国瓷资料进军陶瓷墨水合理时

　　国瓷资料日K线）公司进军陶瓷墨水合理当时。喷墨印刷技术性价比优势显着，瓷砖厂家从2012年起大规模运用，陶瓷墨水职业随之获益。咱们保存估计，2014年国内瓷砖职业喷墨机将到达3000台(2013年

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　　国瓷资料日K线）公司进军陶瓷墨水合理当时。喷墨印刷技术性价比优势显着，瓷砖厂家从2012年起大规模运用，陶瓷墨水职业随之获益。咱们保存估计，2014年国内瓷砖职业喷墨机将到达3000台(2013年3000台)，国内市场空间到达3万吨，市值到达30亿元。估计到2015年年末国产墨水有望超越50%的比例(2013年为25%)。陶瓷墨水职业在2013-2016年增速爆发式增加，产品存在必定的技术壁垒，从建造到达产周期较长，公司三季度3000吨产能投进合理当时，能够较充分地共享职业的高增加。

　　依托水热法优势，公司进入高赢利纳米氧化锆范畴。公司公告纳米复合氧化锆现在现已通过了客户认证，进入中试出产，产能为200吨，该产品价格大约30-40万元/吨，毛利率在40-50%，中试通往后公司很快能够放量，为公司奉献新的赢利点。公司MLCC市场比例还在持续扩展。公司MLCC性价比优势显着，判别公司在2014-2015年销量仍能保持快速增加，赢利率也能保持相对安稳。

　　估计公司2014-2016年EPS为0.79、1.15、1.63元，增速分别为26%、46%、41%。依据咱们的猜测，陶瓷墨水和纳米氧化锆事务在公司收入和赢利的比例会不断扩展。考虑到公司成功进入高增加、高壁垒、高赢利的两个新职业，一起，鉴于公司现在股价处于高位，给予“慎重增持”评级。出资该股的危险主要是:人民币对日元、美元呈现大幅动摇;陶瓷墨水范畴竞赛加重导致盈余下滑;纳米氧化锆销量不及预期。国泰君安

国泰君安：国瓷资料 进军陶瓷墨水合理时

国泰君安：国瓷资料进军陶瓷墨水合理时