陆家嘴财经早餐2023年10月9日星期一

　　北交所修订转板指引，稳妥有序推进转板，压实中介机构“看门人”职责，进一步理顺转板程序安排。保荐人提交报备文件后，北交所将依规进行完备性核对，开展股票交易核查，并与沪深交易所就涉及的重要监管事项做沟通协调。相关工作完成后，企业能召开董事会、股东大会审议转板事宜。指引同时强化“关键少数”监管，要求控制股权的人、实际控制人、董监高承诺公司推进转板期间“不减持”，防范相关主体利用“忽悠式”转板牟利、损害投资者权益。

　　2、巴以爆发近20年来最大规模冲突，已致数千人伤亡。受此消息影响，10月8日，以色列基准股指TA-35指数一度大跌7%。巴勒斯坦宣布，股票交易所8日关闭，将于9日重新开放。分析指出，以军发起针对巴武的“铁剑”行动，中东和平前景面临冲击，原油金价可能进一步上行。

　　3、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！国内方面，A股结束“休假”恢复交易，三季报披露拉开序幕，平煤股份、柏楚电子将于10月11日“拔得头筹”；中国9月通胀、外贸及信贷数据将公布；港交所将推出沪深港通交易结算加速平台；国内成品油价开启新一轮调整。国际方面，2023年诺贝尔经济学奖将于10月9日揭晓；IMF和世界银行举办2023年秋季年会；美国9月通胀数据重磅来袭；美股财报季再度开启；国际三大能源机构将发布月度原油市场报告。

　　1、美债收益率持续冲高对各类资产产生一定的影响。美债长端利率大幅上行，对权益和黄金等大宗商品的价值形成压制。有策略师表示仍看空风险资产，原因主要在于长期利率走高会导致经济硬着陆，美股可能有很大的下跌空间。

　　1、国务院总理李强会见乌兹别克斯坦总理阿里波夫时表示，中方愿同乌方一道，以共建“一带一路”为主线，充分的发挥两国政府间合作委员会作用，推进发展的策略对接，扩大经贸合作规模，提升相互连通水平，拓展能源合作格局，全面深化两国各领域互利合作。

　　2、科技部等十部门联合印发《科技伦理审查办法（试行）》，从事生命科学、医学、人工智能等科技活动的单位，研究内容涉及科技伦理敏感领域的，应设立科技伦理（审查）委员会。《办法》列出需要开展伦理审查复核的科技活动清单，包括：具有舆论社会动员能力和社会意识引导能力的算法模型、应用程序及系统的研发等。

　　3、财政部等三部门印发《关于加强审计报告查验工作的通知》，要求运用信息化手段打击不法机构假冒会计师事务所名义出具虚假审计报告、个别会计师事务所为同一审计事项违规出具多份审计报告等违法违规行为。

　　4、央行10月8日开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日无逆回购到期，因此实现净投放200亿元。本周央行公开市场将有16220亿元逆回购到期，其中周一至周四分别到期3190亿元、3780亿元、4170亿元、5080亿元。

　　5、中国香港特区政府总结经验，强化风暴期间消息发布。香港天文台和渠务署由10月8日起，在风暴期间分别每隔一小时和两小时，定期向传媒提供短片，透过传媒以视像方式向市民发布台风和水浸的最新情况。

　　6、受台风“小犬”影响，香港天文台发布“九号台风讯号”，按照深港两地协助机制，深圳湾大桥全线封闭通行，经深港两地协商，自公告发布之时起，深圳湾口岸暂停通关服务，直至另行公告。

　　7、据中国证券报，进入“金九银十”施工旺季，一个个重点项目加速形成实物工作量。业内人士认为，当前项目端开工加速，传统基建开始集中发力；资金端给力，四季度财政支出进度合理加快的趋势有望延续。随着各类政策工具充分发力，基建投资有望企稳。

　　1、《深圳市关于金融支持科学技术创新的实施建议》正式对外发布，共提出20条举措。《意见》提出，持续完善创业板注册制试点安排，优化创新企业境内发行上市制度，实施“星耀鹏城”上市培育行动计划，搭建企业上市一站式服务平台。

　　2、本周国内市场共有96家上市公司迎来限售股解禁，按最新收盘价计算，解禁市值合计1300亿元。个股方面，爱美客（438.08亿元）、共创草坪（77.58亿元）、富创精密（69.07亿元）解禁市值居前。

　　3、本周A股市场将有1只新股上市，浩辰软件将于10月10日登陆科创板；港股市场将有三只新股上市，分别为迈越科技、绿源集团控股、十月稻田。本周同时有4只新股申购，分别为卓兆点胶、阿为特、思泉新材及天元智能。

　　4、中信证券表示，回顾三季度，政策、经济和市场三重底已经确立并被再度确认；展望四季度，积极因素逐渐积累，风险因素相对有限，预期扭转驱动的行情蓄势待发。把握节奏至关重要，建议按照顺周期、科技、白马分三个阶段布局。

　　5、中信建投表示，消费继续呈现改善，修复趋势有望逐步确认，中美关系继续呈现积极信号，中国房地产市场企稳回暖仍需观察，股市信心修复需经历一个过程，10月有望看到进一步政策落地。关注行业：汽零、半导体、白酒、消费等。

　　6、中金公司认为，节后A股整体表现相较全球市场有望显现相对韧性，四季度仍将是政策发力重要时间窗口，关注阶段性及结构性机会。行业建议：温和复苏环境下关注基本面先行改善行业。

　　7、中金公司指出，港股市场有几率存在下行保护，但上行空间或仍受限制，未来市场表现取决于政策落地后投资情绪改善情况。当前环境下整体哑铃型配置策略仍行之有效。

　　8、据证券时报，9月资金抄底双创类基金，65只ETF份额增加超1亿份，其中有18只跟踪科创板或创业板相关指数。其中，华夏上证科创板50ETF份额增加34.79亿份，该基金份额在9月5日突破千亿份，成为国内市场第一只份额超千亿的ETF。

　　9、据经济参考报，近两月中基协披露120余份针对私募机构及相关个人的纪律处分决定书，力度相较之前显著地增强。从处分原因来看，产品备案问题成为“重灾区”，包括未进行备案以及虚假填报备案信息等多方面。

　　10、据中国证券报，国庆长假期间的海外市场出现较动。券商的人表示，10月A股所面临的整体环境较9月有所改善，当前时点可以逐渐乐观，10月A股有望迎来反弹行情，港股市场或更具弹性。在具体配置上，A股市场建议布局顺周期板块、科学技术板块、白马股，港股市场则看好科技相关行业及高股息板块。

　　11、据中国证券报，Wind多个方面数据显示，截至10月8日，今年以来已有90家上市公司首次披露重大重组事件公告，数量超越去年同期。9月以来，近60家公司更新披露重大重组事件公告，其中长鸿高科等6家上市公司首次披露重大重组事件公告。

　　12、据证券时报，在前三季度IPO市场有所收缩背景下，券商机构承销保荐收入随之下降。据Wind统计，今年前三季度55家券商IPO承销保荐收入合计约189.50亿元，同比下跌超18%。其中，仅中信证券、中信建投证券两家机构超20亿元，另有4家券商机构在10亿元以上。

　　13、恒大汽车牵手纽顿重组生变。纽顿集团暂停履行股份认购协议中相关义务，恒大汽车有意愿与其针对拟议交易方案所需的调整进行重新谈判。恒大汽车表示，已向联交所申请10月9日上午9时正起恢复买卖公司股份。

　　14、牧原股份董秘回应市场传闻称，承包制是对考核激励机制尝试与探索，公司未改变当前养殖模式，未发生大规模裁员。

　　15、上交所公告，因公司及保荐人撤回申请文件，决定终止对正大股份IPO审核。

　　16、史玉柱、北海宏泰投资有限公司新增一则被执行人信息，执行标的约17.65亿元，立案时间为9月25日，执行法院为北京金融法院。巨人集团表示，以上系史玉柱个人担保，与上市公司无关。

　　1、据中国证券报，监督管理的机构近日下发通知，要求持续优化公募基金券商交易模式，规范公募基金管理人开展证券交易。其中，2017年11月交易模式转换试点后设立的公募基金管理人，符合一定条件的可以再一次进行选择租用券商交易单元开展证券交易；新设及成立3年以内的公募基金管理人管理的各种类型的产品参与证券交易所交易的，应纳入券商经纪业务统一管理。

　　2、深圳发布金融支持科学技术创新“ 20条”，强化重点领域金融服务。扩大外商投资股权投资企业（QFLP）试点，深化合格境内投资者境外投资（QDIE）试点，鼓励社会资本设立私募股权证券交易市场基金（S基金）。

　　3、基金发行市场迎来今年“决战季”，10月将有42只新基金同台竞技。权益基金在节后迎来多只浮动费率基金齐发的“重头戏”，杨金金、鲍无可等多位明星基金经理齐上阵，有望掀起一波主动权益基金发行“小高潮”。

　　4、今年前三季度主动权益基金赚钱效应欠佳，只有25.2%的权益基金获得正收益。一批重仓人工智能、通信、传媒等赛道的主动权益基金，则抓住市场机遇斩获好收益。其中，周思越管理的东方区域发展以55.32%的收益登顶。

　　5、据证券时报统计，以红利发放日为基准，前三季度共有2319只基金实施分红，累计分红4197次，分红总额达1500.35亿元。REITs今年分红总额显著超过去年同期，同比增逾150%。

　　6、财政部公布2022年度资产评定估计行业联合检查有关情况，8家评估机构在执业质量、内部治理等方面仍存在一些问题。财政部将加大对资产评定估计行业执法检查力度，保持“严监管、零容忍”高压态势，严肃查处资产评定估计行业违法违规行为。

　　7、又一家中小券商股权流拍。澄星实业持有的5108万股华龙证券股权，在国庆假期二拍环节中再度流拍。

　　8、新能源汽车厂商对保险经纪牌照布局力度不断加大。汇鼎保险经纪近日发生工商变更，企业名变更为“蔚来保险经纪有限公司”。

　　9、新华信托办公大楼将于近期拍卖，参考价值5.4亿元。2020年7月，新华信托被原银保监会接管，并在2022年6月16日进入破产程序。重庆第五中级人民法院裁定宣告破产，此后新华信托开始对相关资产进行公开拍卖处置。

　　1、北京拟制订商品房销售明码标价新规，明确商品房销售明码标价实行一套一标。商品房经营者利用互联网等方式销售商品房的，应当利用互联网页面，以文字、图像等方式来进行明码标价。

　　2、据中国证券报，上海楼市近期呈现三大主线：一是核心区超高的性价比的一手楼盘一房难求，认购比例在200%以上；二是郊区新房供应量大，购房者选择余地较大，地产公司卖力销售；三是二手房市场挂牌量激增。

　　3、多家龙头房企公布9月销售业绩。其中，保利发展9月实现签约金额360.22亿元，同比减少6.18%；前三季度累计3351.53亿元，增加4.7%。万科9月合同销售金额320.1亿元，同比减少7.8%；前三季度累计2806.1亿元，减少10.8%。

　　4、据证券时报，在刚刚过去的中秋国庆“黄金周”，房地产市场热度升温。虽然楼市成交有所回暖，但业内人士指出，从同比来看，住房成交下降幅度仍明显，还需政策进一步加力稳定市场预期，促使楼市更长时间平稳运行。

　　1、华为表示，“华为发布声明拒绝富士康代工请求”传闻纯属造谣，造谣者毫无根据，无事生非。此前，有传言称“华为公司婉拒富士康的代工请求，并决定将手机代工订单交给比亚迪”。

　　2、交通运输部要求，统筹安排好四季度各项工作，确保完成全年目标任务，深入研究谋划好明年工作，为明年各项工作平稳开局奠定基础。要做好安全生产、交通物流保通保畅等重点工作，持续做好加快建设交通强国具体工作。

　　3、今年中国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大，乘联会综合预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长4%；初步测算前三季度累计批发592万辆，同比增长36%。

　　4、9月份中国物流业景气指数为53.5%，环比回升3.2个百分点；业务总量指数和新订单指数分别为53.5%和53.3%，分别回升3.2和3.8个百分点；中国仓储业指数为53.5%，上升1.5个百分点。

　　5、阿根廷对华取暖器作出反倾销调查终裁，决定对涉案产品征收43.47%的反倾销税。措施自公告发布之日起生效，有效期为5年。涉案产品为功率大于2500千卡/小时且不超过4300千卡/小时、无外部通风装置的液化气罐取暖器。

　　6、氟化工产业链正掀起涨价潮，其中上游原料萤石矿更是“一货难求”。国庆长假后，国内萤石企业纷纷上调报价或暂停报价，部分企业最新报价较国庆前上涨超过20%，一举突破历史新高。

　　7、三峡船闸前三个季度货运量首次突破1.2亿吨，再创历史同期新高。截至9月底，2023年三峡船闸共运行8340闸次，通过船舶3.2万艘次；通过货运量1.27亿吨，同比增长10.02%。

　　8、伽马数据发布报告数据显示，8月中国游戏市场实际出售的收益292.26亿元，环比上升2.15%，同比上升46.08%，同比增幅再次扩大。

　　1、欧洲央行行长拉加德表示，如果维持足够长的时间，欧洲央行利率水平将有利于通胀回到2%的目标，对短期经济前景并不悲观，通胀目前正在显著下降。

　　2、日本首相岸田文雄将于10月9日在京都发表演讲，届时将公布面向生成式人工智能开发商的监管计划。

　　1、消息称摩根大通曾考虑竞购大都会银行，但最终选择放弃。知情的人偷偷表示，由于新买家需要投入额外资金，摩根大通决定，不再接着来进行潜在的交易。

　　2、特斯拉上海超级工厂9月交付74073辆电动车，今年累计交付量已近70万辆。该工厂当月出口逾3万辆电动车，同比增长454%，环比增长57%。

　　3、知情的人偷偷表示，微软计划在11月年度开发者大会上推出首款为AI设计的芯片，此举或有助于其减少对英伟达人工智能芯片依赖。

　　1、针对巴以冲突对欧佩克决策的影响，阿联酋能源部长苏海勒·马兹鲁伊发表评论称，欧佩克不参与政治。

　　2、伊拉克尚未收到来自土耳其正式通知，确认从伊拉克输送原油的油管线已经投入运营。与此同时，伊拉克调整销往不一样的地区原油价格，将11月销往亚洲地区巴士拉中质原油价格定为较阿曼迪拜均价升水2.1美元/桶。

　　3、中国-新西兰农业联委会第七次会议在北京召开。农业农村部副部长马有祥表示，农业是中新合作重要组成部分，中方愿同新方一道，加强农业发展的策略对接，着力提升农业贸易水平，一同推动中新农业合作迈上新台阶。

　　4、农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获47.2%，主产区已进入收获高峰。

　　5、商务部公布2024年食糖进口关税配额申请和分配细则，2024年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易关税配额。

　　6、华储网公告，将于10月10日进行中央储备冻牛羊肉第三次收储竞价交易，数量为5400吨。

　　1、【债市综述】非银机构多数放假，国债期货休市，银行间债市现券交投偏淡。现券收益率微幅下行，10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率下行0.25bp，10年期国开活跃券“22国开20”收益率下行0.5bp。主要回购利率继续走低，资金面继续宽松。

　　2、深圳市要求扩大科技型企业债券发行规模。创新债券市场服务科技型企业新模式，探索“投资人选择、发行人付费”的中介机构选聘机制。稳步推进科技型企业通过债券市场扩大融资规模。支持有条件的科技型中小企业发行高收益债，打造全国首个高收益债券市场试点。

　　3、华泰固收认为，节后债市扰动因素仍不少，或先小幅修复再弱势震荡。十年国债2.65-2.75%是目标位和阻力位，预计继续调整空间存在限制。继续以3-5年利率+短端信用为主，同业存单已经具备配置价值，二永债仍面临供求关系考验，但调整是中期配置机会，城投继续以短为美。

　　4、近期债券市场持续回调，引发不少资金开始撤离债券基金。统计显示，近一个月以来已有约20只债券基金遭遇大额赎回。基金经理一致认为，当前债市赎回压力相对可控，像去年一样形成负反馈和流动性风险可能性较低。

　　5、湖南省今年第四季度计划发行1753亿元地方债，这中间还包括431亿元新增债券和1322亿元再融资债券。

　　6、据中国证券报，近期有新闻媒体报道称，恒大集团、融创集团在美元债重组过程中，相继在美申请“破产保护”。有观点称，此举可能会泄露我们国家的经济数据，也有一定可能会让境外投资人优先于境内投资人得到赔偿。专家觉得，申请认可程序不涉及区别对待境内外债权人，申请认可程序中向境外提供数据范围有限，申请认可程序对境内债务处置和保交楼工作影响有限。

　　7、【债券重大事件】①农发行10月9日将招标增发不超过120亿元两期固息债②投资人称仍未收到“碧桂园 8% N20240127”票息，仍在宽限期内③穆迪将中骏集团控股主体信用评级由Caa1调低至Ca，评级展望维持负面。

　　1、中信证券觉得，美债利率飙升降低美联储11月加息必要性，年内美元指数下行空间存在限制，预计运行区间在102-110之间。